Gần đây, công ty nghiên cứu thị trường LightCounting đã cập nhật dự báo thị trường của mình trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2028.
LightCounting chỉ ra rằng kể từ nửa cuối năm 2022, nhu cầu về kết nối quang học đã bắt đầu giảm, dẫn đến hàng tồn kho dư thừa trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Sáu tháng trước, triển vọng thị trường cho năm 2023 rất ảm đạm, với mô -đun quang học chính và nhà cung cấp thiết bị báo cáo doanh thu giảm đáng kể vào đầu năm nay. Triển vọng thị trường trong nửa cuối năm nay và thậm chí năm 2024 không lạc quan.
NVIDIA đã báo cáo trong hai báo cáo hàng quý gần nhất rằng doanh số của phần cứng trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả Intercon quang họcNections, đã tăng đáng kể, thúc đẩy tinh thần ngành công nghiệp. Google đã tăng kế hoạch đầu tư cho các cụm trí tuệ nhân tạo, tiếp theo là nhiều công ty điện toán đám mây khác. Đột nhiên, mọi ngườiKỳ vọng cho năm 2024 tăng vọt. Các thành phần của các mô -đun quang 4x100g và 8x100g đã bị thiếu hụt.
Như thể hiện trong hình dưới đây, đã quá muộn để ngăn chặn sự suy thoái thị trường vào năm 2023, nhưng LightCounting dự đoán rằng doanh số bán hàng củaCác mô -đun quang Ethernet sẽ tăng gần 30% vào năm 2024. Dự kiến tất cả các thị trường phân khúc khác cũng sẽ phục hồi hoặc tiếp tục tăng trưởng vào năm tới, mặc dù tốc độ tăng trưởng là tương đối nhỏ. Sau khi giảm 6% trong thị trường mô -đun quang toàn cầu vào năm 2023, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm là 16% trong năm năm tới.
Amazon, Google, Microsoft và các công ty điện toán đám mây khác dự kiến sẽ dẫn đầu sự phát triển của các ứng dụng AI mới. Điều này sẽ yêu cầu nâng cấp đáng kể vào cụm trí tuệ nhân tạo của nó, đòi hỏi một lượng kết nối quang đáng kể. Trong hai năm tới, trọng tâm chính sẽ là các mô -đun quang Ethernet 400g và 800g và AOC. Việc nâng cấp kết nối cụm trung tâm dữ liệu cũng đang tăng tốc, điều đó có nghĩa là khối lượng lô hàng 400ZR/ZR+và 800ZR/ZR+sẽ tăng từ năm 2024 đến 2025.
Các công ty điện toán đám mây đã đạt được sự tăng trưởng cao trong vài năm qua, nhưng khi tăng trưởng chậm lại, họ đã phải đánh giá lại kế hoạch của mình bằng TÔng kết thúc năm 2022. Chi phí vốnTure của các công ty điện toán đám mây gần gấp đôi từ năm 2019 đến 2022, nhưng các khoản đầu tư hiện tại của họ bảo thủ hơn. Dự kiến chi tiêu vốn của 15 ICP hàng đầu sẽ chỉ tăng 1% vào năm 2023 và về cơ bản vẫn không thay đổi sau vài năm liên tiếp tăng trưởng hai con số
Tuy nhiên, đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo vẫn là trọng tâm chính vào năm 2023 và sẽ chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng chi tiêu vốn. Trừ khi có một cuộc suy thoái kinh tế, LightCounting dự đoán rằng các khoản đầu tư của các công ty điện toán đám mây sẽ trở lại tăng trưởng ổn định (hai chữ số?) Vào năm 2024 và hơn thế nữa.
Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có kế hoạch giảm 4% chi tiêu vốn vào năm 2023. Từ năm 2024 đến năm 2028, chi tiêu vốn của CSP khó có thể tăng vọt khi họ cố gắng tìm nguồn thu nhập mới. Việc triển khai 5G không thay đổi tình huống này, ít nhất là chưa.
Đi đến đám mây cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng là ưu tiên mới cho các nhà khai thác viễn thông. Các doanh nghiệp lớn có thể thiết lập các đám mây tư nhân, nhưng người tiêu dùng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải dựa vào các mạng viễn thông. Điều này mang đến các cơ hội tiềm năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để cung cấp các kết nối băng thông rộng đám mây có độ trễ thấp đến một rộngPhạm vi khách hàng và tạo doanh thu bổ sung. Hỗ trợ các dịch vụ này đòi hỏi đầu tư liên tục vào các mạng truy cập và mạng lưới khu vực đô thị.
Thời gian đăng: Nov-09-2023